由于近年来新冠疫情肆虐，银行业很多时候不得不采取远程办公、错峰办公。营销人员的工作方式由传统的大堂、办公室等被动营销，转向营销手段更丰富的移动营销。因此，线上的业务需求也同比例增加，一款能够满足银行工作人员应用，获取客户、客户经营、客户营销、客户跟进等服务的移动营销、流程审批移动作业工具变得尤为重要。

　　1.针对客户经理频繁外出营销的工作特点和需求搭建移动营销平台，为企业营销人员提供移动营销工具，并在此基础上逐步整合业务和管理层功能。

　　2.成为移动营销管理和业务支持的重要平台，通过渠道创新，提升公司业务的营销管理水平。

　　作为银行一线服务人员使用的移动作业工具，该平台需要提供客户获取、客户经营、客户营销、客户跟进等服务。是一线客户经理必备的移动营销、流程审批、举办沙龙、外拓活动的主要渠道。

　　对公、个贷、同业、工单、智能回复、标签工厂、权益平台等多个系统集成接入。

　　营销平台的建设，可以不断提升客户经理体验、丰富和扩展产品功能，为更好地持续带动各渠道和服务业务的快速增长，需要进行日常维护和优化工作，包括但不限于平台权益发放、每日贵宾、智能锁、短信、客户经营平台接口适配等功能。

　　营销平台定位为员工移动营销平台，既包含零售业务拆分，也涵盖对公业务。涉及新会话同步、ip切换、数据库同步等需求。

　　推荐功能，将产品页面推送至微信端，用户可通过页面进入产品详情、可点赞、分享及购买。

　　客户管理模块。围绕客户信息、接触信息，分层分级管理。其中在线客服功能是第一个打通手机客户端和营销客户端，将闭环营销系统升级为开放的营销生态。

　　客户营销模块。围绕营销工具，对各类客户进行精准营销。其中精准营销功能借助客户生命周期体系、客户画像体系、营销工具，对不用阶段的客户实施分类营销。客户经理名片功能，打造客户经理线上工作室，将产品、活动、权益等营销工具，统一管理，并提供智能推荐，助力营销活动高效进行。

　　拓客模块。外拓活动、潜客录入、借记卡申请、信用卡推荐等功能。其中信用卡推荐是热点功能，建立零售端与信用卡端的联系。

　　产品模块。以产品为中心，结合客户画像，匹配最优产品进行营销。其中远程双录，突破距离限制，线上完成保险、个贷、信托等产品的购买。

　　系统架构由客户端、web服务器、前置服务器、渠道整合平台、支撑系统组成。采用双中心，多集群，容器化方式部署。

　　系统建设前，不同部门有不同的app，有些app用户很少，占用资源又难以维护，特殊岗位甚至安装了20个app，给员工带来不便，企业制定减少存量app，限制新增app计划。在此背景下，移动营销平台承担系统接入任务，提供接入公共方法，不仅融合了其它app系统，也兼顾了有移动办公需求的系统，作为统一作业平台，可以接入行内所有业务系统。

　　用户机构统一化，整合接入系统的机构树（存在多套机构树，且各系统维护不同步），使用维护同一套数据。

　　系统功能互通化，在使用某一系统时，可临时切换其它系统，完成单元操作后，无感切回。例如：利率设定功能在系统一，大额存单功能在系统二，系统二在下单时，切换到系统一的利率设定，完成后无感切回系统二，继续下单操作。

　　挖掘移动端与PC端特性，推动移动端智能语音、双录、晨夕会、面访、地图导航、微信企业微信分享等功能落地。

　　客户经理名片功能，将客户经理办公室，搬至线上，服务、产品、权益、客户经理背景、擅长领域、资格证书等一目了然；结合客户画像，自动生成推荐内容，一并分享至客户微信、企业微信。

　　该项目于成功上线后，获得客户高度认可，收获客户表扬信，且项目组核心成员获评年度优秀表彰。